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阿灿（廖伟雄饰）与肥则(郑则士饰)一对活贝警界立下不丰功伟绩。但每次都是乌龙百出，错有错着之下破案的，一次因涉嫌收藏大陆的非法人蛇，俩人同被革除职务。二人于无意中得悉一名叫契爷的黑社会头子，掳去一富翁的小孙，但俩人是被革退的警员，又怎样去处理或能否扑灭契的犯罪集团呢！ 肥则为了娶阿芳（郑丽芳饰）为妻，收留了从大陆偷渡过来的大姨妈及其女阿珍（阮佩玲饰）。阿灿爱上了贤淑可爱的阿珍，两人很快堕入爱河。另一方面，犯罪集团主脑契爷（罗烈饰）及得力女助手阿JOE策划一桩勒索案，但取赎金时险比警方捉拿。无计可施时，契爷捉走阿珍及阿芳来威胁阿灿及肥则替他们取赎金，并在他们身上装了一遥控计时炸弹…。东赤胜、朱仲、君孙泰是三个从小一起长大的好朋友，在混乱颠倒的年代里，三个少年混迹街头，穿梭于刀光剑影之中，依靠暴力闯荡江湖。长大后，三人一同拜入全罗道黑帮头目金勇息的门下。十年风雨路，他们对老大忠心耿耿，彼此间的兄弟情谊也愈加深厚。 某日，赤胜因刺杀某帮派头目而被判入狱七年，在监狱中他偶然见到原本以为早已死掉的孙泰，大喜过望。另一方面，金勇息并不在乎手下小弟的忠心，这个唯利是图的黑帮分子和赤胜刺杀的帮派头目媾和，由此获取对方迷幻药的经营权，而代价则是除掉赤胜，赤胜的父母也因此身亡。遭到背叛的赤胜和孙泰等狱中好友策划逃亡，而他也将宿命地面对自己的兄弟朱仲……。