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纳特（马里奥·毛瑞尔饰）是个拥有灵异体质的外送员，他的工作因此变得与众不同，他和两位外送员好友经常接到奇怪的订单，在深夜将诡异的物品送到毛骨悚然的地方。这种赚钱方式虽然不寻常，但大多数时候他和外送伙伴们通常能对这些恐怖经历一笑置之。。南条（南条丰饰）是从大都市东京调来濑户内海工作的老师，他长相英俊，个性开朗，很快就成为了学生们口口相传的人气老师，在南条的一众学生中，只有清水（山口百惠饰）不喜欢南条，对他百般提防。 学校运动会上，清水不幸抽签抽到要和南条一起参加蒙眼比赛，在比赛的过程中，两人不慎冲向了观众席，剧烈的冲击之下，清水晕了过去，是南条将她送到了医务室。清水偷偷的告诉南条，自己刚刚尿裤子了，拜托南条去给自己买新内裤，哪知道这件事情却被学校误会了，他们认为南条触犯了校规的高压线，打算将他免职，为了替清水保守秘密，南条一直都没有将真相说出来。。