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初到柏林，苦于找不到落脚之所的大一新生马丁意外得到他人帮忙，住进了一间小公寓。据称公寓的前房客已失踪，房间里还留着他大堆东西。简单收拾完屋子之后，马丁正在为自己终于可以睡在床上而庆幸时，他发现白天素未谋面的古怪女房东就跟他一墙之隔，从那边传来的娇羞喘息声，勾起了他内心的无限好奇……。安吉拉（珍妮·盖诺 Janet Gaynor 饰）的母亲身患重病，急需药物进行治疗。生活在穷困潦倒之中的安吉拉无奈之下只能行窃救命，她的举动自然遭到了警方的通缉和追捕，安吉拉就此踏上了逃亡的旅途。 途中，安吉拉来到了一个马戏团之中，隐姓埋名成为了其中的一名演员，这正好帮助她拜托了警方的纠缠。在马戏团中，安吉拉邂逅了名为基诺（查尔斯·法莱尔 Charles Farrell 饰）的年轻画家。基诺虽然有着一身的才华却依旧只是一个名不见经传的无名画家，安吉拉的出现激发了他的灵感，帮助他取得了事业上的成就，坠入爱河的两人决定结婚，但在婚礼举行之际，警方还是发现了安吉拉的踪迹。。