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阿琳（黛薇卡·霍内 Davika Hoorne 饰）出生在一个贫穷的家庭之中，善良的母亲遭人诱骗而失去了家中非常宝贵的土地，如今，阿琳每天都在非常努力的工作，以换回这些土地的使用权。某日，阿琳所在的公司突然宣告倒闭，霎时间，阿琳失去了全部的经济来源，就在不知所措之际，阿琳邂逅了名为肯的男子（通坎东·通猜 Thongkanthom Thongchai 饰），在阿肯的建议下，阿琳决定隐瞒自己的性别，女扮男装再扮女装，去参加人妖比赛，以获得比赛高额的奖金。 最终，天生丽质的阿琳不仅夺得了头筹，还获得了大导演帕克（辰塔维·塔纳西维 Chantavit Dhanasevi 饰）的青睐，成为了他下一部电影的主演。。莎拉（雪莉·麦克雷恩 Shirley MacLaine 饰）是一名修女，正在孤身一人独自前往美国西部的旅途之中。途中，莎拉不幸遇到了三名劫匪企图对她不利，在性命攸关的紧急时刻，牛仔霍根（克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰）现身将莎拉解救于水火之中。 惊魂未定的莎拉决定雇佣霍根当自己的保镖护送自己抵达目的地，但相对的，她必须向霍根出卖法国军队驻地的内部情报，这正是霍根一直想要得到的消息。刚开始互相看不顺眼的两人，在漫长而又孤独的旅途中渐渐靠近，让霍根百思不得其解的是，莎拉身为一名修女，却完全没有神职人员的自觉，她喝酒、抽烟、讲脏话，百无禁忌，这种表里不一的神秘逐渐转变成为了一股强大的吸引力。。