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黑帮大哥的女儿游敏（张敏 饰）在美国生活并学得出色身手，帮中长者为了清理门户特邀游敏从美国返港，岂料叛徒雷豹反制，重伤的游敏漂流海上，被在游艇上钓凯子的神婆（叶德娴 饰）和阿贞（邱淑贞 饰）母女救起。游敏清醒后却失去了记忆，神婆和阿贞从游敏的穿着推断她可能是被绑架的富家千金，遂不断打探以求高额报酬。另一方面，雷豹掌管帮会以后试图同日本人合作，同时派出手下寻找游敏下落。阿贞与聋哑男友亚杰（张学友 饰）感情甚笃，无奈神婆坚决反对，阿贞仍然为了偿还母亲赌债与游敏去夜总会陪酒。雷豹的两名性格扭曲的手下残杀舞小姐，而游敏与雷豹也在舞厅相遇，同时引出了亚杰曾经是黑帮前辈的身份，一场混战不可避免……。影片讲述在十年九旱的宁夏西海固，一个偏远的农村里，一个穆斯林老头的老伴去世了，老人和儿子举意要在老伴祭日那天宰掉陪伴老人十多年的老牛来搭救亡人。在接下来的日子里，老人和儿子对牛精心照料，并且也流露出对牛的不舍和对老伴的思念。在祭日的前三天，这头牛在饮它的水里看到了将要宰它的那把刀子，于是开始不吃不喝，为了以一个清洁的内里来结束自己的生命，之后老人就陷入了对生命和死亡的思考之中。。业余旱冰大赛冠军林家骏在一次交通事故中撞死港客陈大成被捕入狱。两年后，林家骏出狱，但已被旱冰协会除名，旧日搭档、心上人“白雪公主”也已与“黑马王子”组合。林家骏的小弟兄们虽然极力撮合，但两人已形同陌路。林家骏回到林记车行，家人尽力安抚他，可他依然精神不振。陈大成的黑市夫人赵雅仪登门拜访，刚提起“抚恤金”的事，就被林家骏愤然驳回。可赵雅仪此行是来退还“抚恤金”的，因为她那不争气的弟弟赌博欠了债，才冒用她的名义索赔钱款。林家骏深感迷惑。原来，心地善良的赵雅仪因一时贪慕虚荣误嫁陈大成，既无爱情又无社会地位。陈大成死聍她更受冷遇，独自带着幼子艰难地生活着。她鼓励林家骏不要为挫折羁绊，应该怛起来投入新生活。市公安局刑侦处王凯和助手在一次行动中了解到陈大成原是香港一黑帮要人，他死前曾藏匿大批毒品，至今下落不明。此事被另一派黑帮大亨得知，派出职业杀手“狼人”潜入内...。