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剧情围绕着男孩尼可（大卫·索兰斯 饰）的生活展开。尼可有着超乎常人的智力，他只对一件事情感兴趣，那就是下棋。卡洛斯(何塞·卡罗纳多 饰演)与科拉尔(玛利亚·莫林斯 饰演)是尼可的父母，他们看上去对儿子的反常举动担心不已。卡洛斯决定聘请一位儿童心理学家来帮助尼可。胡里奥·巴尔特兰(胡里奥·曼里克 饰演)通过下棋和尼可进行交流，他渐渐地潜入了这名男孩黑暗的内心世界，并且发现尼可的家庭关系并不像表面上那样简单。现在，留给他阻止邪恶彻底毁掉这个男孩的时间并不多了……。辛亥革命时期的上海，洋人借黑市拳窃取中华武术，武术家霍振山战退洋拳师，维护民族气节后离奇身故。青年石头为查父仇潜入霍家武馆，爱上霍振山之女小玉，和暗中复仇的黄锦鹏交织爱恨情仇，最终共同粉碎了洋人的阴谋。。