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十八世纪末期的纽约，警察们还延用古老的办案方式，对罪犯刑讯逼供，年青的警察伊卡布·克瑞恩笃信科学的办案方式，因此受到市内同行的排挤，被派到一个叫断头谷的小镇办理一起连环凶杀案。 断头谷一直流传着关于“无头骑士”的传说，据说，他是因为嗜血而战的黑森林雇佣军，被敌人割去头颅后，他的孤魂一直在断头谷游荡，在月黑风高之夜，他会骑着快马、拿着大斧将经过此地的行人的头颅割下。两个月内，小镇中已经三个人惨遭毒手。 克瑞恩住进了当地富豪范塔索家中，他对“无头骑士”的传说不以为然，但是，又有人接二连三的死去，他还亲眼目睹了“无头骑士”砍掉小镇治安官的头颅，他不得不相信传说的存在，也坚定了要查出真相的决心。 经过一番调查，克瑞恩将疑点放在了范塔索身上，同时，他和范塔索的女儿卡翠娜刚刚萌芽的爱情也被残酷的现实所摧毁。 就在克瑞恩以为一切真相大白，黯然神伤中准备离开断头谷时，事情发生了意想不到的变化……。单身父亲丹尼尔·雷（布赖恩·波兰德 Brian Boland 饰）与美丽的克里斯蒂（Sprague Grayden 饰）结为夫妇，并育有可爱的孩子亨特（William Juan Prieto 饰），连同丹尼尔的女儿艾丽（Molly Ephraim 饰），一家四口过着幸福快乐的生活。2006年的某一天，他们的房子被人闯入，东西翻得乱七八糟，却几乎没有丢失任何东西。此后不久，丹尼尔请人在房子的不同角落安装了摄像头。夜深人静，万籁俱寂，摄像头却记录下一幕幕令人难以置信的画面。 雷家的奇怪事件层出不穷，且愈演愈烈，连一向不迷信的丹尼尔也变得深为惶恐。最令他们担忧的是，一切似乎全部指向了那个刚刚1岁多的孩子——亨特。夜晚变得可怕而漫长……。家道中落，汤姆（詹姆斯·马歇尔 James Marshall 饰）无奈之下跟随父亲搬到了贫民窟，在这里，残酷的生活等待着他。一名拳击经纪人看上了体格健壮的汤姆并将他介绍给了拳击教练诺亚（奥西·戴维斯 Ossie Davis 饰），没过多久，经验丰富的诺亚就将汤姆训练成为了一名职业拳击手。 首战告捷的诺亚吸引了拳击俱乐部老板何恩的注意，他买下了汤姆父亲所欠下的全部债务，就这样，汤姆成为了何恩赚钱的工具。在拳击场上，汤姆结识了志同道合的好友林肯（小库珀·古丁 Cuba Gooding Jr. 饰），两人饰生活中的好伙伴，同时也是赛场上的竞争对手。随着时间的推移，汤姆逐渐看清了何恩贪婪而又残忍的真面目，与此同时，汤姆得知，他的下一个对手，竟然正是林肯。。