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在秋天，来一场老朋友们的聚会吧！。青（刘锡明）与师父忠（林尚武）一起参加武术比赛，互相对垒，忠暗中施计，令自己获胜，青武功好而品性纯良，不虞有诈。 青在这场拳赛中认识英国回来的富家女乔（卢淑仪），两人开始相恋。忠为得到乔的家财，不惜施计陷害青，迫青走上绝路。 青幸得伟（罗莽）相助，苦练拳术，终于学有所成，与忠展开一场生死决战……。