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汤米·亨德克斯一直是拳击场上一名综合格斗术斗士，在拳击场上，他无所畏惧，所向披靡，他认为每一次比赛都是一次伟大的战斗。他为自己的事业感到非常骄傲和自豪。他用尽全力赢得每一次比赛。但是比赛结束后他就会感到空虚，甚至在质疑自己一直以来奋斗的战场。他不确定自己这样的战斗是否就是自己需要的，自已一直以来追求的。慢慢地，他明白了这一点。他越来越意识到在过去他就像是在笼子里战斗着，只听得见欢呼和掌声，呐喊和愤怒，他就像被包围住了，出不去，也听不见自己内心的声音。他渐渐地远离着真正的战斗：那就是寻找上帝，寻找内心的声音。。陈浩南（郑伊健 饰）、山鸡（陈小春 饰）、巢皮等人从少年时代起就是好友。他们无心读书，一心向往江湖生活。终于有江湖人士大佬B收纳为徒，开始闯荡江湖。浩南在一次黑帮仇杀中大展拳脚，杀死了黑道大哥巴闭，因此与另一头目靓坤( 吴镇宇 饰)结下深仇。靓坤设法加害浩南，令浩南兄弟巢皮惨死，而浩南误服药物与山鸡女友发生关系，兄弟间开始积怨。浩南心灰意冷，打算收手，怎料大佬B遭全家灭门，自己经营的店铺被烧毁，靓坤的步步相逼令浩南忍无可忍。。Paul的父亲和哥哥死于非命。所以Paul来到一个小镇里查看到底是什么原因他的父亲和哥哥神秘死亡。故事发生在1900年初。他发现当他来到小镇的时候，当地的人民都不太友善，而且都好像生活在恐惧之中，尤其是在月圆之夜。他听说这里有一个叫做Megaera的传说，说当戈耳戈看着你的时候，她能变你为石头。在调查的时候，他发现他父亲的助手Dr. Namaroff和漂亮的Carla神神密密。Dr. Namaroff好像隐藏些什么东西，而Dr.Namaroff对Carla有意思，但Carla怀有一种奇怪病症，就是很常晕倒而且失去记忆。Paul找来他的老师Professor KarlMeister帮助他揭开谜底。