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与丈夫离婚后，Alice必须承担起单亲母亲的全部责任，照顾她全心全意爱着的儿子August，一个好奇的小男孩。他从小就对A、他的父亲和他自己的故事充满疑问。就连他的母亲也从未谈起过他的父亲，August15岁那年，神秘的故事开始一点一点地跟随他。他父亲生前的嘱托成为August从诺拉舞的秘密中发现恐怖的原因。在试图让他认识到自己的业力同时，Alice相信理性和正义。Alice竭尽全力拯救她所爱的儿子。但她越是反抗并带领August远离现实，诡异和奇怪的事件不断升级，直到August陷入危险。决定返回寻找过去的真相。August生命危在旦夕，当Lambam家的门打开时，里面的木桩从过去一直建到了现在，与她一起打开的是Lambam家的老管理员Cherd叔叔，他知道整个故事。业力和所欠的誓言已经开始要求偿还。故事发生在一个虚构的神话世界中，哈亚（丹尼·格洛弗 Danny Glover 饰）是业界闻名的猎龙人，他发明了战船，以其骁勇善战的个性著称，然而，只有哈亚自己清楚，自己的内心里究竟隐藏了多少的脆弱和悔恨。 原来，哈亚曾经因为胆怯和恐惧导致妹妹死在了白龙的手中，如今，他收养了名为蕾切尔（索非亚·佩尔纳斯 Sofia Pernas 饰）的女孩。蕾切尔的父亲因为在战斗中逃跑而死在了哈亚的手中，哈亚向蕾切尔隐瞒了事实，谎称她的父亲系被龙杀死。伊斯梅尔（柯里·瑟威尔 Corey Sevier 饰）加入了哈亚的队伍，当他和蕾切尔终于深入白龙的巢穴之时，发现的却是身上插有哈亚的长矛的蕾切尔的父亲的尸体。。