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很多黑道上的人为了争夺稀世珍宝 “死亡之钻”而丧命，傅振华又一次帮高振华女朋友高雅萍的哥哥拿到了“死亡之钻”。振华回到住处，他又开始头痛，便拿出高鸿为他从国外买的特效药吃下去，然后回想起了在警校的那次谈话“因为你在警察学校毕业成绩最优秀的，我们派你做卧底，查探鸿兴犯罪集团的一切，我们会将你的身份和姓名全部取消，任务完成以后我会安排你升职，你没有选择余地，因为你的身份已全部毁灭。”因此傅振华为高鸿夺稀世珍宝，杀了一些心狠手辣的黑帮老大，而被警官白义胜追捕。故事开始于1972年的南非，斯蒂夫（保罗·贝坦尼 Paul Bettany 饰）作为一个外来者生活在这里，和当地人一直保持着友善的距离。斯蒂夫的女友艾玛（路易丝·隆巴德 Louise Lombard 饰）曾经是一名芭蕾舞演员，如今在夜总会里跳舞谋生。 艾玛是一个非常善良的女孩，对于经常帮助她的灯光师约瑟夫（阿利安·巴克瑞 Ariyon Bakare 饰），艾玛从来没有觉得肤色黝黑的他和自己有什么不同，而是真心的感谢他，并且将他当做朋友一样相处。战争开始了，参军的斯蒂夫走上了前线，但很显然，他低估了战争的残酷。当斯蒂夫决定逃离战火，返回艾玛身边时，却发现艾玛和约瑟夫躺在了一张床上。。正值青春期的一傑（黃劭揚飾）苦惱著要送女友佩萱（李利貞飾）兩人的紀念禮物。熱心的畫畫老師成錡（林宗彥飾）陪著一傑尋找送禮的靈感。這天，成錡突然宣布下週即將出國，並和一傑下了戰帖，要一傑在自己出國前練習畫完一百顆蘋果。隨著一顆顆蘋果逐漸完成，一傑也發掘了內心的真實情感，陷入掙扎的一傑該如何誠實面對自己？。