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少年赵云他四处寻师学艺，希望可以有一番作为。武师谢阳深知赵云是练武奇才，便建议他入山寻找奇人拜师。赵云拜别谢阳后，在山中遇到了同山贼大战的张绣，便出手相助，打败一众山贼并将赵云引荐给自己的师傅，即蓬莱枪神童渊。后赵云成为童渊的关门弟子。时值童渊闭关，又逢黄巾贼乱世 ，张绣与赵云商讨下山除恶，童霏得知后便缠着二人一同前往。赵云与张绣并肩作战，合力对抗黄巾贼。混战之中，童霏为赵云挡下致命攻击而死，遂赵云决定回到故乡常山，对抗到处作乱的黄巾贼，就此与张绣分别。多年后，赵云已是刘备麾下大将，而张绣也成为曹操身边重臣。。柯尔爵士（乔什·怀特豪斯 Josh Whitehouse 饰）本是生活在中世纪的一名骑士，哪知道却被女巫做法，传送到了现代的俄亥俄州，此时的这里正值圣诞前夕，整个城市都洋溢着欢快的节日气氛。可是 ，这气氛却半点都没有感染到生活在这里的女教师布鲁奇（瓦妮莎·哈金斯 Vanessa Hudgens 饰），她刚刚离开一段失败的感情，整个人都被阴云所笼罩。 在这样的情况下，不知所措的柯尔爵士和布鲁奇相遇了，善良的布鲁奇收留了无家可归的柯尔，教他如何在现代社会里生存下去，随着时间的推移，两人之间结下了真挚的友谊。柯尔爵士发现，自己被传送到现代，是为了完成某种使命的，只要完成任务，他就可以回到属于自己的年代。。梅若鸿是一个对生活充满梦想的画家，平日靠在西湖附近替游客画画赚取些生活费用，在望山桥上初遇杜芊芊便惊为天人。他生拖硬拽地请求芊芊去“醉马画会”做客，当从小养在深闺的芊芊来说，一下子见到这么多热情的朋友，也开心坏了。她欣赏他们的热情与才能，就这样加入了醉马画会。 醉马画会的聚集地点都是在汪子墨的私人会馆里，他与妹妹子璇一个端庄认真，一个美丽大方，是大家喜爱与仰慕的对象。芊芊来了之后，醉马画会多了一个和子璇完全不同类型的女性，若鸿从见她第一面开始就爱上了她，但有一直有着心事的他宁愿把芊芊推给子墨，认为自己配不上她。芊芊一时赌气试图与子墨约会，但终究说出了实话，这为子墨和若鸿的不和埋下了伏笔。 无法隐藏心意的若鸿和芊芊终于在一起，被逐出醉马画会的他们只能去若鸿在西湖边的小木屋“水云间”约会了，来自杜家的压力让若鸿痛苦，与芊芊吵架后误把子璇当成芊芊而有了云雨之欢，子璇怀孕了，这让芊芊无法接受…… 好不容易事情平复，这天一个憔悴的女人带着女儿上门来找若鸿，并称自己是若鸿在乡下的妻子，天真善良的芊芊这次再也受不了了……。