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本剧以清代章回小说《七侠五义》为蓝本，传统戏曲与民间传说为参考，叙述北宋清官包拯脍炙人口流传千古的传奇故事。仁宗皇帝在位期间包拯升任开封府府尹执掌京畿，包拯刚直耿介铁面无私明察秋毫断案如神，百姓爱戴敬仰之余尊称为“包青天”。落第秀才公孙策才高八斗学富五车，为报包拯知遇之恩追随在侧为之出谋划策。江湖义士南侠展昭有感于包拯为官清正爱民如子，舍却江湖生涯投效朝廷志在襄助包拯。得此一文一武两员大将包拯屡破奇案屡建奇功。北侠欧阳春、小侠艾虎、丁氏三侠、黑妖狐智化与陷空岛五鼠本皆是令江湖宵小闻名丧胆的英雄豪杰，在展昭号召之下纷纷前来各效其力，当包拯揭贪去弊惩奸除恶之时，七侠五义的侠风义行也随之传颂于民间。。本片为经典故事《狐假虎威》新编，主要讲述的是杂毛狐狸福斯为了救自己的儿子小福，假冒虎王洛克，与象龟一族战斗，最后成功粉碎了象龟及其冷血族统治森林的阴谋，虽然没有成为真正的森林之王，却赢得了虎王信任，成为森林之王的智囊。。科迪（科尔·斯普罗斯 Cole Sprouse 饰）本来打算在假期中加入实验小组进行实习，来增加自己的专科经验，哪知道却和女友之家产生了种种误会，两人大吵一下。不仅如此，科迪十分期待的实习机会也因为扎克（迪伦·斯普罗斯 Dylan Sprouse 饰）的介入而泡汤了。 科迪和扎克之间产生了前所未有的巨大矛盾，在这个节骨眼上，一位科学家找到了两人，他告诉双胞胎，他们正在要进行一项专门研究双胞胎的实验，在实验中，科迪和扎克震惊的发现，他们之间竟然拥有了心灵感应。心灵感应的发生逐渐化解了科迪和扎克之间的矛盾，但之后，两人渐渐察觉，有一个巨大的阴谋隐藏在这个实验的背后。。