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韦斯利（鲍沃斯·布斯 Powers Boothe 饰）是一名探员，最近，他正在调查一宗名为“上帝之手”的恶性连环杀人案件，一个名叫芬顿（马修·麦康纳 Matthew McConaughey 饰）的神秘男人找到了韦斯利，并告诉他自己知道整个案件的来龙去脉，让韦斯利感到震惊的是，如果事实真的如芬顿所言，那么凶手不是别人，正是芬顿那已经自杀的弟弟亚当（杰瑞米·桑普特 Jeremy Sumpter 饰）。韦斯利跟随芬顿来到了亚当的墓前，在那里，芬顿向韦斯利讲述了他和亚当的过往。 原来，一切事件起源于兄弟两人的父亲梅克斯（比尔·帕克斯顿 Bill Paxton 饰），他告诉两兄弟自己遇见了天使，这位天使给了他一份名单，名单上记载的都是化身为人类的恶魔，而梅克斯要做的，就是将他们一一杀死。对于父亲的话，亚当信以为真，而芬顿却察觉到了其中的疯狂，两人的命运自此走上...。拉文普利亚（丰迪帕·瓦查拉泽固 Fonthip Watcharatrakul 饰）原本是生活在云端的天使，因为好奇人类的生活，而附身到了一个名叫帕里塔的人类女孩身上。帕里塔是一个性格内向软弱的姑娘，在被拉文普利亚附身之后，她逐渐的变得坚强起来。 帕松（阿卡盼·纳玛 Akkaphan Namart 饰）是帕里塔的大学老师，一直对超自然现象抱有着浓厚的兴趣。一次偶然中，帕松发现了一枚古老的戒指，然而，在得到这枚戒指之后，帕松的身边开始出现离奇的死亡事件。原来，这枚戒指属于一个名叫辛普差（皮查雅·瓦塔那蒙迪里 Pechaya Wattanamontri 饰）的恶灵，而帕松正是她未能在一起的恋人的转世。。萧大师铸成了大名鼎鼎的“泪痕剑”，却也知道这把剑未来会在江湖之上掀起腥风血雨，不仅如此，萧大师还得知自己的孩子将会死在这把剑下。为了避免事端，萧大师将泪痕剑交给弟子保管，几经辗转，泪痕剑最终到了小高（傅声 饰）的手上。 带着这把剑，小高被卷入了长安大镖局和洛阳雄狮堂的争斗之中，雄狮堂的叛徒杨坚被神秘人萧泪血（岳华 饰）杀死，但也正是这名神秘的男子，三番五次的救下小高的性命。原来，萧血泪的真实身份是萧大师的儿子，为了避免泪痕剑的诅咒成真，萧血泪一直在寻找着弟弟。就在线索全部落空之际，大镖局的二把手卓东来（尔冬升 饰）现身抢走了泪痕剑。。