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大菩薩峠の頂上。机龍之助（市川雷蔵）は、居合わせた年老いた巡礼を一刀のもとに斬り捨てた。祖父の死に驚いたお松（山本富士子）は、怪盗・裏宿の七兵衛（見明凡太朗）に助けられ、江戸へ向かう。一方、龍之助は、御嶽山の奉納試合の相手・字津木文之丞の許嫁・お浜（中村玉緒）から、勝ちを譲るよう頼まれるが、これを断り、試合の中で文之丞を斬り倒す。そして水車小屋で悲嘆に暮れるお浜の操を奪った龍之助は、お浜を妻として共に江戸へ向かう。江戸で龍之助は新徴組に出入りし、近藤勇（菅原謙二）、芹沢鴨（根上淳）、土方歳三（千葉敏郎）らと知り合う。文之丞の訃報を知った弟の兵馬（本郷功次郎）は、龍之助の妖剣を討つべく、剣聖・島田虎之助（島田正吾）に学ぼうと江戸へ向かうが、お松と出会い、恋に落ちる。兵馬は龍之助の行方を突き止め、果たし状を送りつける。兵馬に討たれてくれと龍之助に頼むがお浜だったが、龍之助はお浜を斬り、江戸を後にして京都へ入る。途中、お浜そっくりのお豊（中村玉緒）を助けた龍之助は、芹沢をたよって新選組に入り、兵馬もまた近藤の世話で新選組入りする…。かつて大河内伝次郎や片岡千恵蔵が演じた虚無の剣士・机龍之助役に市川雷蔵が挑んだ「大菩薩峠」三部作の第一作。大衆小説の名作として名高い中里介山の原作を衣笠貞之助が脚色、監督を三隅研次が務め、ロマン漂うキメ細やかな演出を見せる。雷蔵は、クールな持ち味を発揮し、妖剣「音無しの構え」をあやつり、行く先々で波乱を巻き起こす机龍之助役を見事に演じ切った。また中村玉緒が、お浜、お豊の二役を演じ、妖しい女心を振りまく。。富家子弟叶其轩看画展时结识了孀居画家李如苹。其轩不满父亲总为他安排人生大小事，甚至连女友林雪琪都是透过他的介绍而交往，因此时常到李家找如苹聊天解闷，两人进而开始交往。然而，叶父却反对其轩跟如苹来往，因为他属意的媳妇人选是雪琪。一心想独立的其轩，不愿连婚事都由父亲安排，决定带着如苹到躲到山上。没想到，叶父竟登报寻人，如苹得知后，要其轩下山回家再好好跟叶父沟通。然而其轩一回家后，叶父马上找上如苹，想用钱打发她离开其轩，不要耽误他的前程。如苹伤心地与其轩商量分手，其轩坚决反对，最后两人决定再次上山，逃离这一切。重新展开山居生活的其轩与如苹，却开始有了争执。其轩希望结婚组织正当的家庭，如苹却碍于舆论压力，迟迟不愿答应。在其轩苦苦的哀求下，如苹终于答应结婚，但却悄悄在隔天留书出走。一年后，其轩决定出国实习三年，在出发前请如苹的姨妈转交一封信给如苹。其轩在信中细诉着对如苹的点点情怀，并希望两人能再度重逢。如苹躲在机场目送其轩离开，再度回到两人在山上的木屋，看着屋前石块随着时间流逝留下的苔痕，回想起过去的点点滴滴……。